트럼프 당선으로 종목 재편. 사드철회 관련주, 남북대화 가능성
도날드 트럼프 키워드 모멘텀
16년 11월 8일 도널드 트럼프가 대통령에 당선이 되었다. 업계사람들은 브렉시트때와 마찬가지로 트럼프당선 악재는 단기간에 끝날 것이라 입을 모았다. 하지만 트럼프 당선이 과연 악재일까? 한국의 각종 언론 매체에서는 트럼프를 두들겨팼지만, 이제는 이미 결과는 정해졌고 트럼프가 그간 해왔던 말들, 공약들과 트럼프라는 사람을 공부해야할 필요가 생겼다. 일단 트럼프와 사업을 한 경험이 있는 재미교포의 관련 인터뷰를 먼저 읽어보자.
http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=3374526
트럼프를 단순히 무식하고 공격적이고 또라이라고 생각했다간 큰 코 다칠수 있다. 트럼프가 그간 뱉어온 말 들은 많지만 한국경제와 가장 직관적으로 연결되어있는 키워드는 '사드철회'와 '북한'이다.
한국증시의 가장 큰 악재는 세계경제불안으로 인한 것, 사드배치, 미금리인상이다. 하지만 트럼프가 당선 된 이상 금리인상 가능성은 현저히 낮아지고 자넷옐런의장 해고까지 붉어져 오르니 중기적으로 큰 악재가 하나 해소될 가능성이 높다. 주목해야 할 것은 사드배치 철회가능성이다. 박근혜의 레임덕에 최순실 사건으로 현 정부의 힘을 완전히 잃게되어 사드배치철회 가능성을 염두해두고 있었다. 하지만 트럼프 당선으로 인해 그 가능성은 현저히 높아지게 되었다.
트럼프는 군사정책에서 사드에 대해 항상 부정적인 의견을 내세웠다. 현 한국정부의 상황으로 미루어 볼 때, 야당과 국민들이 강력하게 반대촉구를 내세울 것이다. 때문에 추후에 사드배치에 대한 재논의가 이루어질 가능성이 높다. 11/9 한국시장은 트럼프 당선가능성에 급락을 하였고 트럼프당선이 거의 확정되는 시간에 화장품주의 대장인 아모레퍼시픽, 아모레G는 오히려 상슴마감을 하였는데 이는 이미 시장에서 사드철회 가능성에 베팅을 시작헀다고 볼 수 있다. 그러니 지금부터 사드배치 악재로 거듭된 급락을 한 화장품 관련주, 엔터테인먼트 관련주 카지노관련주 등을 다시금 관심종목에 추가하여 지켜볼 필요가 있다. 또한 중국관련주는 중국의 '블프', 블락프라이데이 광군제(광군절)가 다가 오고 있다.
화장품관련주
아모레퍼시픽 | 화장품의 제조 및 판매, 생활용품의 제조 및 판매, 식품(녹차류, 건강기능식품 포함)의 제조, 가공 및 판매 MCandS(Mass Cosmetic and Sulloc)사업. 오설록. 매출구성은 화장품 97.3%, MCandS 10% |
LG생활건강 | 생활용품 및 화장품 등을 제조, 판매. 종속회사를 통해 비알콜음료 사업과 화장품 및 건강기능식품 등의 사업. 더페이스샵. 매출구성은 Beautiful(화장품) 52.43%, Healthy(생활용품) 27.58%, Refreshing(음료) 19.99% |
한국알콜 |
|
한국콜마 | 에터미, 네이처리퍼블릭 매출구성은 화장품 75.45%, 제약 24.48% |
에이블씨엔씨(미샤) | 화장품과 생활용품 제조 판매업 및 화장품 유통판매업, 인터넷정보통신 및 관련 소프트웨어개발, 인터넷상거래업. 미샤(MISSHA)로 화장품 시장에서 3.7%를 점유. 매출구성은 화장품제품 71.1%, 해외법인 16.78%,, 화장품상품 16.15%, 광고대행 및 제작 1.77%, 화장품 기타 0.26%, 연결조정 -6.07% |
코스맥스 | 화장품 ODM 매출구성은 화장품 105.5% |
한국화장품제조 | OEM 및 ODM 화장품제조기업 매출구성은 화장품 99.535% |
코스온 | 화장품 OEM/ODM 사업 매출구성은 기초/색조화장품제품 98.07%, 기초/색조화장품상품 1.64% |
리더스코스메틱 (전 산성앨엔에스) | 골판지 및 골판지 박스의 제조와 판매, 인쇄업, 화장품 제조를 주요 사업 매출 구성은 화장품제품 69.58%, 골판지제품 23.90%, 화장품상품 4.74%, 골판지상품 1.06%, 화장품기타 0.3%, 골판지기타 0.42% |
카지노관련주
파라다이스 | 서울 워커힐호텔, 제주 그랜드호텔, 부산 파라다이스호텔 등을 운영 카지노 사업을 비롯해 호텔 사업, 기타 사업(스파 등)으로 구분되며, 매출의 대부분을 카지노 사업이 차지 국내 카지노 사업체는 총 17개이며, 이 중 외국인 전용 카지노가 16개, 내국인 대상 카지노가 1개로 독과점 형태의 사업을 영위 |
GKL | 강남코엑스점, 강북힐튼점, 부산롯데점 카지노를 영업 카지노 및 관광숙박업, 국제회의업, 여행업, 골프장 등 체육시설업, 식품접객업, 면세품 판매업과 카지노 부대 또는 관련되는 일체의 사업 국내 카지노 사업체는 총 17개이며, 이 중 외국인 전용 카지노가 16개, 내국인 대상 카지노가 1개로 독과점 형태의 사업을 영위 |
토비스 | 카지노 Gaming, Amusement, Public Information Display 기기 등에 사용되는 산업용 모니터와 TFT-LCD 모듈 및 터치 패널 생산 업체. 산업용 모니터 부문에서 세계 1위 카지노 업체 IGT와 Bally Gamings 등을 고객으로 확보, 세계 1위를 점유하였고 TFT-LCD 분야는 LG전자 등의 고객 확보 |
엔터 관련주
와이지엔터테인먼트 | 국내 및 일본과 중국 등 전 세계에서 매출이 발생하는 글로벌 엔터테인먼트 기업으로 빅뱅 등 인기 아티스트를 보유. 단 최근 최순실 연예관련 뉴스로 더욱 하락중인데 관심갖고 지켜볼 필요가 있다. |
에스아이리소스 | 유연탄을 생산, 판매하는 자원개발 전문 기업으로, 러시아 사할린의 석탄채굴 업체인 우글레고르스크우골, 씨알에스와 수출입 업체인 에스아이트레이딩을 종속기업으로 보유. '사임당'을 제작하는 그룹에이트 지분 보유. 이영애 관련주로 현재 중국방영심사를 기다리고 있다. http://earthqute.tistory.com/14 참조 |
쇼박스 | 2016년 상반기 6편의 한국영화를 배급, 한국영화 관객 수 점유율 29.2%를 기록하며 업계 선두를 수성 상영예정작은 이 포스팅 참조 ( http://earthqute.tistory.com/40 ) |
NEW | 3대 배급사 CJ E&M, 쇼박스, 롯데엔터테인먼트를 비집고 들어오는 새로운 영화배급사. 최근 흥행작으로는 태양의후예, 부산행, 더킹 등이 있다. |
트럼프는 대선 전에는 김정은을 암살한다고 까지 얘기했었으나 이는 일종의 쇼맨쉽일 가능성이 크고 최근에는 같이 햄버거를 먹자며 자신이 북한은 안가겠지만 미국으로 오면 대화하겠다고까지 말했다. 이 하나의 발언으로 독단하긴 이르지만, 어느순간 미국이 북한과 대화자리를 마련할지도 모른다. 한국 정부역시 미국과 북한이 독단적으로 대화를 이어나가 이권을 얻게 가만냅두지 않을 것이다. 그렇게 대화라인이 생기게 된다면 다음 정부(야당?)에서 남북대화의 장도 열릴 수 있다. 아직은 더 지켜봐야겠지만 대북관련주도 지금부터는 다시금 재정리를 할 필요가 있다.만약, 변수로 반대의 상황이 김정은 암살까진 아니어도 강경대응하며 한국을 독단적인 체계로 북한을 대치하는 날이 온다면 방산주며, 비츠로테크 같은 로켓 관련주가 주목을 받을 수도 있겠다. 작년 이맘 때즈음 박근혜의 통일대박론을 내세울때 처럼 대북관련주를 다시금 관심가져야할 때다.
대북관련주
가스관 |
동양철관, 스틸플라워, 하이스틸, 대동스틸 |
스마트그리드 |
비츠로시스, 제룡전기, 선도전기, 광명전기 |
철도 |
현대로템, 대아티아이, 대호에이엘, 세명전기, 리노스 |
물류 |
현대상선, 현대엘레베이터, 현대글로비스 |
방산관련주
예스24 | 한세예스24홀딩스 회장 김동녕 와튼스쿨 학연 |
세방 | 회장 이상웅 와튼스쿨 학연 |
페이퍼코리아 | 새만금 인근에 토지보유 ,2011년 트럼프 그룹 부회장 트럼프주니어, 새만금투자회 참석 |
퍼스텍 | 방위산업 업체 |
빅텍 | 방위산업 업체 |
휴니드 | 방위산업 업체 |
풍산 | 방위산업 업체 |
웰크론 | 방위산업 업체 |
스페코 | 방위산업 업체 |
포메탈 | 방위산업 업체 |
s-oil 정유사 | 정유사 |
sk이노베이션 | 정유사 |
비츠로테크 |
나로호 발사당시 기술력 도입 |
현대로템 |
열차제작 및 방산업체 |
마지막으로 제약이다. 트럼프가 제약업종에 전폭 지지를 한다는 정책을 내걸진 않았지만, 힐러리가 선거기간 내내 주장했던 약가인하를 중심으로 하는 의료규제가 제동에 걸리자 수혜업종으로 분류되고 있는 모양새다. 생명과 직결된 제약업종이 정부 규제에 크게 영향을 받는 산업인 만큼, 오바마 케어 폐지를 골자로 한 트럼프 당선자의 의약품 가격 자유시장 경쟁 방침이 투자 심리를 자극하고 있다. 또한 한국증시에는 셀트리온과의 대결구도로 11/10일 삼성바이오로직스가 상장하였고 대장들이 먼저 상방포지션을 취한다면 트럼프의 제약모멘텀에 힘을 실어줄 수 있을 것으로 예상한다.
앞으로 트럼프의 첫 나비날개 짓으로 변화를 감지하고 그 동안 관련섹터에서 좋은 종목을 추려 좋은 기회를 잡을 수 있기를 희망한다. 다음 포스팅은 제약관련주를 선별하여 올릴 예정.
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도널드 트럼프 공약으로 보는 관련주
트럼프 당선으로 종목 재편. 사드철회 관련주, 남북대화 가능성 포스팅 보기 http://earthqute.tistory.com/52
- 화석연료 중심의 에너지 정책
- 정부지원 없이 자유경쟁으로 에너지 개발 공급
- LNG,원자력 규제완화 및 개발 수출
- 특정 에너지원 지원 불가
- 고소득자 감세
- 불법이민자 추방
- 오바마케어 폐지
- 한미FTA, 한중FTA재협상
- 한국 , 일본 핵무장으로 중국견제
- 주한미군 방위비부담
예스24 |
한세예스24홀딩스 회장 김동녕 와튼스쿨 학연 |
세방 |
회장 이상웅 와튼스쿨 학연 |
페이퍼코리아 |
새만금 인근에 토지보유 ,2011년 트럼프 그룹 부회장 트럼프주니어, 새만금투자회 참석 |
퍼스텍 |
방위산업 업체 |
빅텍 |
방위산업 업체 |
휴니드 |
방위산업 업체 |
풍산 |
방위산업 업체 |
웰크론 |
방위산업 업체 |
스페코 |
방위산업 업체 |
포메탈 |
방위산업 업체 |
s-oil 정유사 |
정유사 |
sk이노베이션 |
정유사 |
http://earthqute.tistory.com/52 트럼프 당선으로 종목 재편. 사드철회 관련주, 남북대화 가능성
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미대선 개표 실시간 및 유투브 생중계
오늘이 미대선의 결과가 나오는 날이다. 사람들이 잘못알고 있는 것이 있는데 정확히 말하자면 11/8일은 선거인출단을 뽑는 날이다. 하지만 선거인출단이 확정되면 미대선 대통령도 확정되는 것이나 마찬가지이기에 내일 결과가 나온다고 보면 된다. 현재 미국 증시는 고요한 상태를 보이고 있다. 평상시 한국증시는 미국증시를 따라가는 구조인데, 미대선의 영향을 더욱더 크다고 볼 수있다. 한국의 개인투자자들도 힐러리 관련주와 트럼프 관련주에 각각 베팅한 사람, 어느 한 쪽만 베팅한 사람, 트럼프가 당선 될 시 급락하는 증시를 피해 현금을 확보한 투자자들도 있을 것이다. 이제 우리가 해야할 일은 그저 개표를 지켜보는 일. 미대선 결과는 한국시간으로 9일 오전 11시 경이면 대략 가닥이 잡힌다.
미대선 실시간 확인 사이트
1. CNN 뉴스
http://edition.cnn.com/election/results
2. ABC 뉴스
http://abcnews.go.com/Politics/fullpage/2016-presidential-election-results-live-map-41976439
3. 2016 ELECTION LIVE RESULT
https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2016/nov/08/us-election-2016-results-live-clinton-trump?view=map&type=presidential (확대 하여 도시 별로 볼 수 있는 사이트)
미대선 실시간 유투브 생중계
https://www.youtube.com/watch?v=fVlXX9_npTY
여론조사가 아닌 미 대선 실제 출구조사에서 힐러리 클린턴 민주당 후보 당선 유력을 예상했다.
클린턴 후보는 핵심 경합지인 플로리다는 물론이고 당초 약세로 예상됐던 아이오와, 오하이오 주에서도 트럼프를 앞서는 것으로 나타나 선거인단 집계에서는 예상 밖의 대승을 거둘 가능성도 전망하고 있다.
초미의 관심지역 격전지 플로리다 현황
현재 플로리다 개표율 91% 개표 트럼프 49.1% vs 힐러리 47.8%
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